Судьба Уолтера Уайта, скромного школьного учителя химии из Альбукерке, делает резкий и неожиданный поворот, когда рутинное медицинское обследование оборачивается страшным диагнозом – неоперабельный рак лёгких. Эта новость обрушивается на него подобно удару молота, заставляя переосмыслить всю свою жизнь, которая до этого момента была посвящена семье и преподаванию. Финансовое положение Уайта и его семьи, включающей беременную жену Скайлер и сына-подростка Уолтера-младшего, страдающего церебральным параличом, и без того было шатким, а теперь перед ним встаёт призрак огромных медицинских счетов и неопределённого будущего, в котором он может не успеть обеспечить близких. Оказавшись в тисках отчаяния и чувствуя, что терять уже нечего, Уолтер, обладающий блестящими познаниями в химии, находит радикальное и опасное решение. Он решает использовать свой интеллект не для преподавания, а для того, чтобы войти в криминальный мир и начать производить метамфетамин – высокоприбыльный наркотик, спрос на который кажется неиссякаемым.
Это решение приводит его к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, которого Уайт считал неудачником, обладает практическим опытом и связями в подпольном мире наркоторговли. Накануне их встречи Джесси сам пережил крах: его импровизированная лаборатория была уничтожена в ходе рейда УБН, а его напарник скрылся. Таким образом, оба мужчины оказываются в точке ноля, отчаянно нуждаясь друг в друге. Уолтер предлагает не просто партнёрство, а полный пересмотр технологии производства, обещая создать метамфетамин беспрецедентной чистоты, который станет золотой жилой. Так начинается их опасное путешествие, в котором гений учителя химии и уличная смекалка бывшего ученика сливаются воедино, запуская цепь событий, которые навсегда изменят их жизни и жизни всех, кто их окружает. Из скромного семейного человека Уолтер Уайт начинает мучительную и стремительную трансформацию в криминального авторитета, известного под псевдонимом Хайзенберг, шаг за шагом погружаясь во тьму, которую сам и породил.