В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают к постановке, обвинив автора в антисоветских настроениях. Это приводит к исключению из союза литераторов, что для творческого человека равносильно краху карьеры и общественного положения. В этот сложный период жизни, полный тревог и неопределенности, драматург знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она несчастна в браке, чувствует себя одинокой и непонятой, что сближает ее с главным героем, и между ними зарождается роман, полный надежд и эмоциональной глубины.
Новый любовный союз вдохновляет драматурга на создание произведения, в котором он начинает описывать окружающих его людей, перенося их черты и характеры на страницы своей работы. Среди персонажей появляется загадочная фигура Воланда, чей образ списан с иностранного знакомого, выделяющегося мистической аурой и необычным поведением. Этот герой становится центральной фигурой в разворачивающемся сюжете, символизируя силы, стоящие выше человеческого понимания. История, которую пишет драматург, постепенно переплетается с реальными событиями, создавая сложный narrative о любви, предательстве, творчестве и поиске себя в условиях жестких социальных рамок. Через отношения с Маргаритой и работу над текстом главный герой пытается найти выход из личного и профессионального кризиса, сталкиваясь с вызовами, которые бросает ему судьба и окружающая действительность.