В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а ландшафты заполонили чудовища, выживание стало ежедневной битвой. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит угрозу не только в монстрах, но и в таинственной силе, способной превращать людей в зверей. Именно с её тайным поручением отправляется в путь ведьма Серая Элис, чьи знания о древних искусствах могут быть ключом к спасению. Ей предстоит пересечь Потерянные земли – опасные территории, где каждый шаг грозит встречей с тварями, рождёнными из тьмы, а законы старого мира больше не действуют. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством этих мест. Их миссия предельно ясна, но невероятно сложна: найти загадочный источник силы до наступления полнолуния, иначе обращение может стать необратимым, угрожая последним остаткам цивилизации.
Однако путь героев осложняется не только природными опасностями и магическими угрозами. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с колдовством, видя в магии величайшее зло. Каждый день погони превращается в испытание на прочность, ведь крестоносцы применяют не только силу оружия, но и хитрость, устраивая засады и используя страх как орудие. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои навыки, но и на растущее доверие друг к другу, ведь в Потерянных землях за каждым поворотом подстерегают новые порождения тьмы – от призрачных теней до физических чудовищ, жаждущих крови. Сюжет разворачивается как гонка со временем, где цена неудачи – гибель не только главных героев, но и, возможно, всего человечества, балансирующего на грани между прошлым технологическим величием и новым магическим хаосом.